【观曜业绩】观曜助力蓬莱阁旅游境外成功发行1.2亿美元债券

2022-08-03 21:37:18 观曜市场部 3019

北京观曜律师事务所



摘 要

蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司(“蓬莱阁旅游”)于2022年7月27日成功完成其首笔境外1.2亿美元债券的发行。观曜作为发行人中国律师提供了全程法律服务。


蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司(“蓬莱阁旅游”)于2022年7月27日成功完成其旗下BVI公司Shandong Wonderland Holding Limited首笔境外1.2亿美元债券的发行。


本次债券采取跨境担保+银行备用信用证方式发行,是烟台市2022年政府平台首单境外债,烟台市首笔新加坡+澳门两地上市的境外债券。


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本次债券由国泰君安国际担任独家全球协调人,由青岛银行和齐鲁银行提供备用信用证,由高廷证券、国信证券(香港)、兴证国际、浙商银行香港分行担任联席簿记管理人。


在本次交易中,观曜律所与通商律师事务所、君合律师事务所、年利达律师事务所等国内外一流律所共同为本次发行提供了全程法律服务,为本次债券的成功发行提供了法律保障。


观曜作为发行人中国律师,组成了以合伙人刘兵律师为项目负责人,孙睿婕律师、魏敬民律师、张凯军律师为主要项目参与人的项目组,为本项目提供法律服务,包括进行境内法律尽职调查、审阅交易文件中国法律部分、出具中国法律意见书等。


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