【观曜业绩】观曜助力蓬莱城投境外成功发行美元债券

摘要：

烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司（“蓬莱城投”）2021年7月29日成功完成其首笔境外6000万美元债券的定价。观曜作为发行人中国律师提供了全程法律服务。

烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司（“蓬莱城投”）2021年7月29日成功完成其旗下BVI公司Shandong Wonderland Holding Limited首笔境外6000万美元债券（4.950%票息的高等级无抵押债券）的定价。本次债券采取跨境担保方式发行，是烟台市区县平台首笔境外债，也是2021年山东省AA级企业首个以主体信用成功发行的债券。

本次债券由国泰君安国际担任独家全球协调人，由国泰君安国际、克而瑞证券、兴证国际担任联席簿记人、联席牵头经办人。

在本次交易中，观曜律所与通商律师事务所、君合律师事务所、香港孖士打律师行等国内外一流律所共同为本次发行提供了全程法律服务，为本次债券的成功发行提供了法律保障。

观曜作为发行人中国律师，组成了以合伙人刘兵律师为项目负责人，孙睿婕律师、张甜律师为主要项目参与人的项目组，为本项目提供法律服务，包括进行境内法律尽职调查、审阅交易文件中国法律部分、出具中国法律意见书等。

观曜律所服务团队——

北京观曜律师事务所（“观曜”）是一家提供高品质商事领域非诉与诉讼法律服务的精品化律所，服务内容包括大资管、投融资、兼并收购、证券、商事诉讼等。“观曜”观曜取义于《文心雕龙·原道》开篇——“仰观吐曜,俯察含章,高卑定位,故两仪既生矣”。日出有曜，高下相盈，观曜一直致力于以前瞻性的商业化思维为客户带来绝佳的法律服务体验，坚持以务实、开放、创新、共赢的服务理念助力客户实现商业价值成功。